牛顺网三季报点评：华夏沪深300ESG基准ETF基金季度涨幅1623%

本站消息，日前华夏沪深300ESG基准ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.34亿元，季度净值涨幅为16.23%。

从业绩表现来看，华夏沪深300ESG基准ETF基金过去一年净值涨幅为19.59%，在同类基金中排名1618/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-14.79%，成立以来的最大回撤为-27.15%。

从基金规模来看，华夏沪深300ESG基准ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.34亿元，较上一期规模3121.33万元变化了287.18万元，环比变化了9.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.68%，无债券类资产，现金占净值比3.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.1%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为5.24%。

华夏沪深300ESG基准ETF现任基金经理为张金志。其中在任基金经理张金志已从业0年又148天，2025年6月3日正式接手管理华夏沪深300ESG基准ETF，任职期间累计回报为20.23%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏创业板指数发起式A（020870），季度净值涨幅为47.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为沪深300ESG基准指数,沪深300ESG基准指数从沪深300样本中剔除中证一级行业内ESG分数最低的20%的上市公司证券,选取剩余证券作为指数样本,为ESG投资提供业绩基准和投资标的。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。3季度,国际形势多变,逆全球化趋势依然严峻,全球贸易不确定性显著加剧。美国对多国的关税政策计划陆续出台,部分国家的贸易保护主义措施再度升级,虽然中美贸易领域在双方积极沟通下有望持续改善,但贸易战的后续变化仍面临较大的不确定性。国内方面,经济运行面临稳增长压力,外需承压、内需放缓等因素均对经济增速造成了一定影响。财政支出增速略有回落,但总体仍保持较高水平,同时财政政策与货币政策紧密协同,政策上保持了连续性和前瞻性。市场方面,3季度A股市场稳中向上。短期外部风险的不确定性降低以及宽松预期增强,市场风险偏好整体升温。风格方面,小盘风格相对占优,以中证1000指数和中证500指数为代表的中小盘指数表现优于以沪深300指数和中证100指数为代表的大盘蓝筹指数。板块方面,A股整体呈现结构性行情,不同板块表现差异明显。通信、电子、电气设备等行业领涨,而银行、保险、交通运输等行业跌幅较大。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等。

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